最近人形机器人很热。上春晚、拿融资、排队上市好像下一个万亿市场就在眼前。但你有没有想过一个问题——需求在哪儿我在产业里听到过一个笑话需求还没有产业链却完善了。这很荒唐。正常逻辑是需求成熟了产业链跟着成熟。现在是反过来的外面只看到人形机器人上春晚里面的人却在发愁卖给谁。不是技术没进展是没市场。销量是个问题宇树是人形机器人里的明星公司。去年卖了多少台5000台左右。今年能不能过万难说。你可能觉得几千台也不少。但对一家准备上市的公司来说这个体量微不足道。更关键的是销量再大些就没市场了——因为真没那么多买家。现在这几千台卖给了谁两类人。第一类表演市场。买一台机器人三万块租出去一天一千块租个三五十天就回本。剩下全是赚的。这类生意确实存在规模大概几千台。但你仔细想想这叫市场吗这叫新鲜劲。新鲜劲过了怎么办第二类科研需求。国内外高校的机器人实验室都在买。去年十月有人去加州大学伯克利分校的机器人实验室参观地上横七竖八躺着好几台宇树。为什么是宇树性价比高运动能力强适合做研究。但实验室买它恰恰说明一个问题——机器人还在研究阶段离应用还远。春晚背后的真相春晚舞台上人形机器人表演得挺热闹。但你有注意到台下的画面吗机器人都躺在地上。旁边有人拿着扇子给它们物理降温。表面看是机器人照顾人实际情况是用好一个机器人可能需要三个人照顾它。有那个空间三个人自己就把活干了要机器人干嘛唯一能解释的理由就是新鲜。可新鲜劲是有保质期的。长板很长短板很短现在人形机器人的能力越来越强长板越修越长。能跑步、能跳舞、能空翻看着很厉害。但短板一直没补上。短板是什么对物理世界的认知。举个简单的例子。机器人能看到一个书架三维建模做得很漂亮。但它不知道这书架是木头做的还是钢做的摸上去是硬还是软碰一下会不会倒。人一眼就能判断。机器人不行。因为质地无法通过三维建模体现。塑料做的像钢机器人分辨不出来。这就是物理AI——硬度、刚度、柔性这些基本问题还没解决。我不关心机器人表演有多花哨。我关心的是它会不会叠衣服。叠衣服上不了春晚没流量。但叠衣服才是真正有意义的能力——和物理世界正确互动的基础能力。现在的机器人能叠衣服吗能叠但只能叠没袖子的T恤还得叠成板板正正四个角。家里洗衣机刚洗完揉成一坨的衣服没一个机器人会叠。宇树也不行。物理AI还处于初级阶段。更远的短板物理AI还不是终点。机器人未来要进入千家万户要和人打交道。人和人的交流不只是物理问题还涉及文化。握手、鞠躬、拥抱不同场景不同礼仪。主人的行为习惯、风俗忌讳都要理解。这是文化AI。物理AI都没解决文化AI更是远未开发。两个概念别混淆说了这么多我要澄清一点。不看好人形机器人不代表不看好机器人。人形和机器人是两个概念。我最看好的是机器臂。做物理操作类的事机器臂有巨大需求。工厂里、仓库里、流水线上到处都要。机器臂也需要数据输入。机器人往往没有数据需要生成数据、处理数据两件事同时完成。去年我就说过能做给机器人公司提供数据的事就可以创业。今年我知道的机器人数据创业公司至少有十家已经有人融资成功。站在未来看现在这个时代很有意思。大多数人是从现在想未来。看到人形机器人上春晚就觉得未来已来。我们是站在未来先定义清楚未来应该是什么样再思考怎么走到。一旦这么想大量机会就出现了。人形机器人十年之内泡沫一定会破。不是因为技术不行是因为没有应用市场。但机器人不是泡沫机器臂不是泡沫机器人数据服务不是泡沫。风口还是陷阱取决于你在看什么。